广东省木材行业协会  张健民

    2008年是多事之秋，从冰雪灾害、汶川地震、汇率波动、出口退税调整、金融海啸、房地产降温、股市暴跌……无不牵动着企业的神经。经济大环境的变幻莫测，我国木材行业也面临前所未有的挑战，从木材加工企业、木材经销商到家居卖场，无不感到压力和无奈。据国内木材批发市场调查分析，自2008年10月开始，各大专业批发市场木材及制品销量明显下滑，全年交易量同比2007年下跌了10～30%，各类木材价格急剧下跌，有的跌幅达70%。与此同时，市场需求萎缩，不少商家库存压力大，资金链绷紧或断裂，批发市场内的租户减少租店面积，收缩阵线，甚至停业退市，市场开办方纷纷出台优惠政策，降低10～30%租金留住客户，助商户度难关。

    近两年，主要木材产地国俄罗斯、东南亚、南美等国纷纷出台政策严格控制原木出口、大幅上调原木出口关税，木材经营成本急剧上升，企业利润空间被挤压拧干。

    一、2008年木材市场回顾

    1、深色名贵硬木市场泡沫破灭，炒作空间缩小，资源稀缺性成为市场行情的重要支撑点。
稀缺性是主导名贵红木价格坚挺高企的支撑点，也是热钱投资红木家具、仿古典工艺家具的首要因素。2008年的金融海啸，投资者和炒家、富裕阶层身家大缩水，也冲淡了消费者对红木的热情，终端市场的销售不畅，导致红木家具、仿古典家具产业陷入低迷、不景气。

    降香黄檀（俗称海南黄花梨）处于“一木难求”的状况。目前海南黄花梨顶级大料报至1500万元/吨，普通家具料报至70～80万元/吨，连树根树头也要130～150万/吨，价格高企坚挺。

    檀香紫檀（俗称印度小叶紫檀）2米以上的大料2007年高位时报至80万元/吨，2008年年初回落至50万元/吨后，6月初触底反弹，市价上等料报至50～60万元/吨，中等料报至30～40万元/吨，差等料报至20多万元/吨。年底站稳50万元/吨，与2007年价格顶峰时相比下跌了30～40%。

    越南香枝木（俗称越南黄花梨）在2008年可谓集万千宠爱于一身，上至红木家具厂，下至收藏界投资界人士，都纷纷投向青睐的眼光，以致2008年下半年越南黄花梨大料一度造成货源紧缺。11月产材地提高了越南黄花梨A级料的采购价，市场价报至60～90万元/吨，普通料市场价报至43万元/吨。

    交趾黄檀（俗称老挝大红酸枝）在1～2月消费价格指数(CPI)连创新高之时逆市大跌1～2万/吨，径级大、等级A料从07年年底最高价位的8万元/吨跌至6万元/吨，普料报至3.5～4万/吨，而且无论是在上海、福建还是广东木材市场，都传出销路受阻消息。其原因主要是07年大红酸枝畅销，商机显露，经销商见利跟风，从产材地大量收购，疯狂程度到了大大小小酸枝木“统吃”的地步，令边境口岸红酸枝囤积过万吨，市场货源充足，供大于求。市场动荡不安令下游红木家具厂举棋不定，担心一入市就被套牢，持币观望，并演绎出产销地倒挂行情，4月中口岸价报2.85万元/吨的低价位，5月东南亚转入雨季以后，运输困难，大红酸枝进入中国市场减少，6月大红酸枝止跌走稳，等级A料报至5.2～6.8万元/吨，并走稳至年底。

    奥氏黄檀（俗称缅甸花枝）等东南亚名贵材种在2008年的表现再也难显2007年那种疯涨的气势。年初缅甸花枝受累大红酸枝不景气，销售显阻滞，但缅甸关口不稳定，政府严控木材出口总量，进入中国木材市场木材减少，因此行情走稳1.7～2.0万元/吨。5月缅甸当地遭遇风暴袭击导致进货困难，缅甸花枝行情回暖，大料上扬报至2.4万元/吨，小料报至1.4万元/吨。9月受红木家具市场冷市影响，销路阻滞，市场价报至1.6～1.7万元/吨，比年初跌幅达50%。年底有所回暖，报至1.8～2万元/吨。

    9月实施的《中国深色名贵硬木家具标准》将木荚豆木、花梨木一同列为“深色名贵硬木家具材”。在海南黄花梨、越南黄花梨名贵材种的带动下，“花梨木”备受木材界关注，市场触觉敏锐的商家积极组织花梨木类新兵入市，挟价格优势叫板高高在上的名贵材种，欲争一杯羹。鸟足紫檀（俗称老挝花梨木）价格报至15500元/立方米，一度攀升至23000元/立方米，年底回落至12500元/立方米。木荚豆（俗称缅甸金车花梨）报价4000元/立方米，年底回落至3300～3500元/立方米。

    2、东南亚进口木材供需平衡价格平稳，非洲材受累集中到货压港严重连连跳水。

    ——东南亚木材  尽管经济大环境恶劣，国内进口原木市场的表现也并不全都黯然失色，尤其是经营造船用材的商家无论是马来西亚的梢木、非洲的依奇，还是南美洲的绿芯樟，价格与销量全年走出了一条阳线，在木材市场普刮淡风的情况下闪现出一道亮色。东南亚材已不是国内消费的主力，此材种全年供需平衡，价格相对平稳，经营东南亚木材的商家多数还是能笑到最后，虽然不像2007年那样赚得盆满钵满，但经营此材种的木材商还是打了个平手甚至略有盈余。

    年初，美国启动制裁缅甸的措施，措施包括强迫缅甸提高木材出口税，从原来的8%提高到33%，压制缅甸木材的出口，冻结缅甸在美国银行的部分存款，导致缅甸关口控制严紧，很长一段时间几乎没有缅甸木材进入我国境内。鉴于世界各地对缅甸柚木需求的持续升温，迫使当地政府对柚木出口实行配额拍卖制，限量砍伐以及通过增加关税严控出口。年初缅甸木材的出口关税已从07年的1500元/立方米增加到3500元/立方米，关税的增加也推动了当地柚木采购价的涨升。北京奥运会的举办，缅甸柚木耐腐耐晒耐虫性令其大举进入各大场馆，销量节节攀升。年底，二级报稳2万/立方米，五级材基本走稳在13500～15000元/立方米，七级材报至9000元/立方米。

    2008年印尼出台政策加大打击非法木材交易力度，对原木的采伐额度进行了限定，并限制菠萝格原木和大规格枋料出口，从而造成08年年初印尼菠萝格紧缺状况。1月菠罗格直径80～100㎝的报4200元/立方米，到5月份最高报至6800元/立方米，创历史新高，就连最差等的菠罗格原木处理价也报至3500元/立方米，紧缺程度可想而知。后经国内木材商通过其它途径到马来西亚沙捞越组织货源，6月才有批量菠罗格入市，才让一路上涨的菠萝格原木价格稳定在5000元/立方米左右。不过，9月金融风暴刮起，木材商库存压力与日俱增，部分商家开始打起“价格战”，直径80～100㎝价格从5000元/立方米开跌，一路下调至4200元/立方米。

    梢木作为沿海地区传统用的造船用材，用量一直很大，近几年价格企稳在2600元/立方米，2008年在几次台风的推波助澜下，阳江、湛江、海南等渔船受重创，梢木以及其他造船用材可谓是一路高歌猛进，从2600元/立方米涨到年底的3600元/立方米，涨幅达38%，并且在10月“黑格比”横扫阳江后，造成梢木及其他造船材严重短缺，刺激梢木报至历史高位4200元/立方米，非洲依奇也从2800元急升到3100元/立方米，南美的绿芯樟从2200元升到2600元/立方米，在木材惨淡的行情中闪出极强的亮点，从而吸引了广东的许多商家奔波到东南亚大量采购梢木，集中进入市场在2008年12月突现，供大于求的矛盾突出，价格回落到3100元/立方米。

    ——非洲木材  非洲木材商就没有那么好运，2008年第一季度还能喜露笑颜，4月形势就逆转直下，到年底一盘点，亏损者比比皆是，倾家荡产者有之，能赚到钱的已是凤毛麟角。

    2008年张家港大量集中到货现象没有得到有效改观，使得非洲材市场价格波动较大。如沙比利，年初货源紧缺，上海广东两地市场告急，原木价格报至6000元/立方米，板材国内加工价格报至9500元/立方米，而且库存量较少。利益驱动，商家一哄而上，张家港沙比利集中大量到货，加上金融危机暴发，沙比利市场需求急剧下降，价格随之狂泻，沙比利原木从最高价6000元/立方米，降至1200元/立方米，甚至1000元/立方米。国外进口锯材报价5200元/立方米，国内加工材4000～4500元/立方米。

    东非黑黄檀从2007年年底的8000元/吨升至08年初的9000元/吨，但从7月份开始，随着张家港大批量到货,货源急剧增加，东非黑黄檀的价格开始回落，价格报至8000元/吨。9月金融风暴袭卷而来，全球木材市场需求锐减，东非黑黄檀价格爆跌至6000元/吨，12月更是创历史新低报4300元/吨。
 
    非洲刺猬紫檀又是一个盲目跟风的牺牲品。在2007年黄花梨大热的时期，木色花纹理与黄花梨相近的刺猬紫檀引起木材商的追捧，刺猬紫檀开始大批量进入国内木材市场，随着黄花梨泡沫的破灭，非洲黄花梨的市场交易逐渐回落，市场报价从7000元/立方米跌至5000元/立方米，在全球金融风暴的冲击下，木材市场需求萎缩，非洲黄花梨频频跳水，到12月底，非洲黄花梨价格已跌至2500～2600元/立方米。

    奥古曼从08年4月开始，险情连连，价格一路走跌。到12月奥古曼的价格已从年初的2800元/立方米下调至1700～1800元/立方米，下调幅度达1000元/立方米，价位已逼近经销商在产材地的进货价。

     ——南美原木  2008年进入中国市场的南美原木材种丰富，微凹黄檀、红檀香、阔扁豆（俗称南美酸枝）、绿檀、蛇纹木、虎斑木、牛角木（俗称南美黑檀）、铁木豆、紫心苏木、依贝、贾托巴、黄膜瓣豆（俗称南美菠萝格）等，琳琅满目，价格走势总体较为平稳，2600～3200元/立方米的材种较为畅销，尤其是8月随着苏里南、圭亚那产材地涨声响起，红檀香、绿芯樟、紫心苏木价格还火了一把被许多木材商看好的南美名贵材种微凹黄檀（俗称南美红酸枝）最高报价至45000元/吨，但年初东南亚材大红酸枝的跌势对微凹黄檀造成打压，4月初微凹黄檀报至40000元/吨，下调5000元/吨。年底金融风暴袭击，微凹黄檀再下调5000～8000元/吨，报22000～35000元/吨。

    蛇纹木年初虽然市场需求表现强劲，价格冲高势头猛，价格报至6～7万元/吨，商家出货也来个开门红。但受整体市场需求萎缩的影响，蛇纹木价格开始下调，报5.5～6万元/吨，下调幅度达5000～10000元/吨。从4月开始年初传出香脂木豆（俗称红檀香）货源紧张信息，同时,阿根廷的红檀香畅销欧洲市场，诱发红檀香原木一直呈走升态势，年初报价已报至9500元/立方米，并热至10000元/立方米。进入5月后，由于商家大批量吃进南美材，哥伦比亚红檀源源入市。红檀香盘整情绪酝酿，年底阿根廷红檀香报至6500元/立方米。

    铁木豆被广东家具、地板厂家极力追捧，出货畅旺，价格企稳3500～3600元/立方米。但受产材地抛货事件影响及家具厂加工技能不到位造成退货风波，价格一路走低，从年初3500元/立方米下调至现在的2200元/立方米，跌了近6成。不少行家预料，借9月1日新修订的《中国深色名贵硬木家具标准》实施，铁木豆会重拾升势，重现5、6月销量气势如虹局面。

    2月，在“阿根廷绿檀香被严控”热闻还未平息之时，阿根廷绿檀香在国际濒危野生动植物贸易大会上被正式列为濒危野生动植物种，绿檀香后市走势想像空间被打开，但受07年年底出现的香与不香材种之间交战留下的阴影影响，方寸大乱，车圆级的，价格从年初的8500元/吨到跌到年底的4200元/吨。尽管个中爆出阿根廷政府严令绿檀香原木出口的消息，但也难挽颓势。

    ——北美木材  从2006年美元拉开贬值序幕北美木材商的日子就没有好过，2007年北美材开始大跳水，一路走跌，北美材已无多大降价空间，实力不济的商家纷纷掉头转向其它材种，单纯经营北美材的商家屈指可数，也是难于舍弃多年建立的销售渠道并且实力较强，商家熬到年底为回笼资金也不得不小幅降价促销。

    ——欧洲木材  欧洲材的商家2008年年初却苦于欧元的不断升值，经营成本增加，在汇率上调之前较早备到货商家自是喜笑颜开，像经营德国、罗马尼亚欧榉板材的商家，第一季度还迎来了一波300～400元/立方米的涨价潮，赚了一笔，之后便无多大起色。

    ——东北俄罗斯木材  俄罗斯提高原木出口关税成中国木材商、欧盟造纸企业揪心的事情。08年4月1日，俄罗斯政府再次调升原木出口关税，税率提高到25%、每立方米不低于15欧元之后，俄罗斯木材原木出口急剧减少，严重打击了俄罗斯的林业产业。就此当地木材商及周边国家抵触情绪大，尤其是中国。

    中国是俄罗斯材的消费大国，年初因物价上涨及人工成本的提高，木材商的经营成本增加，但市场需求却未能跟上形势而提升，反而出现萎缩现象，令中国木材商采购俄罗斯材积极性急剧下降。
 
    11月30日，迫于各方压力，俄总理普京在与芬兰总理会面时首次表示，俄政府可能将再次提高原木出口关税的期限推迟9～12个月。对此芬兰当局表示热烈欢迎，因为这个关税的计划对芬兰的纸浆及造纸业影响巨大。之后12月26日俄新闻媒介报道称，俄政府就此项建议已经签署相关命令。
据业内人士分析指，东北材对于国内木材市场来讲，因材质木色属中低档次，消费量大但利润较薄，这也是东北材保持全年波澜不惊重要原因。

    3、人造板产能急剧扩张遭遇金融海啸生不逢时积压严重，生死难卜。

    人造板市场的热点当属中纤薄板，因各大巨头生产厂家大打资本战比拼实力，忙于产能扩张，导致2008年中纤板尤其是薄板市场储量剧增，产品供大于求，拖累价格连连下挫，截止年底中纤薄板下调价格达10多元/张，极大地挫伤了经销商经营的积极性，时至年底商家清空库存之后，进货心态变得异常谨慎。2008年的中纤板市场旺季不旺，年销量同比上年减少30%以上。

    4、地板市场寒风中瑟缩颤抖等待房地产市场回暖。

    2008年的中国地板行业新挑战不断涌现，国家对房地产价格、出口退税调整，国际大品牌的涌入，关税、反倾销等国际贸易壁垒的存在，地板原材料的日趋紧张，木材平均涨价20％等，特别是在全球经济危机的驱使下，国内房地产业萎靡不振，购房需求持续观望，中国地板行业也在此时迎来了首个拐点。

    尽管如此，中国地板行业在2008年取得不俗的成绩，据相关的统计数据表明，2008年我国地板生产企业近5500家，品牌地板企业1000家左右。国内木地板销售总量达35800万平方米，产值达624亿元。其中实木地板销售量达5000万平方米；强化地板的销售量达2亿平方米左右，是销售量最大，价格最实惠，年产值最高的地板种类。2008年木地板销售量下滑，产值达125亿元，最明显的是实木地板出口一直在减少，特别是国家增收了5%的消费税和10%的出口税之后。

    二、2009年木材市场预测与展望

    2009年，国际金融危机还在扩散和蔓延，中国经济的发展有许多不确定的因素。业内人士分析，股市大幅上涨的可能性较低，房地产将持续低迷。业内人士猜测09年的第一季度或者上半年，行业会活得比较艰难，生存压力加大。 

    1、全球原木市场供应紧张，价格上涨势头难抑。 

    全球原木的主要消费集中在发达国家和地区，其中美国、加拿大所在的北美洲占比例最高，达到了37.47%，欧洲次之，占29.35%， 亚洲地区为增幅最快的地区，尤其是中国，中国原木进口数量从1999年的1014万立方米增长到2008年的2957万立方米，同比增长 了3倍左右，预计未来随着全球经济的发展，木材市场供应趋紧，木材价格总体向上。

    2、红木市场政策暖风下行情逐步回暖，深色名贵硬木关注度提高。 

    在金融危机的冲击下，红木家具及红木炒作空间消失，以海南黄花梨、印度小叶紫檀、越南黄花梨、大红酸枝为首的名贵红木原料价格回归理性。对于商家来说，红木原材料价格已基本到达谷底。在宏观政策频吹暖风的同时，09年市场有逐渐回暖的可能。 

    3、东南亚中档木材表现喜忧参半。

    缅甸柚木市场潜力不可忽视。尽管09年市场大环境不见乐观，但缅甸柚木凭借多年打下的市场基础使其依然是09年木材关注热点，与此同时，缅甸柚木货源紧缺情况将会有所减缓。

    价格占尽优势的缅甸金车花梨关注率高度提升。尽管价格报至3000～3300元/立方米的缅甸金车花梨在材质上不能跟越南黄花梨相提并论，但明显的价格优势让木材商家心动不已。菠萝格供大于求打价格战在所难免。

    梢木船材定位闪现亮点，山樟甘拔户外园林材受楼市左右交易平淡。成本优势明显的低端杂木景气度回升，价格在900～1400元/立方米成本优势明显，非常有吸引力。 

    4、非洲材压港负面效应持续，总体行情回暖较慢。

    08年下半年非洲材（其中尤以奥古曼、桃花心、奥坎、沙比利等树种居多）大量压港事件让商家大气难透，许多木材商家被“深度”套牢，冷市的局面将难有改观，价格将震荡调整。

    巴花、依奇、非洲红花梨（印花）等在中国市场拥有广泛的市场，在国家利好政策的刺激下，2009年下半年 木材市场有望回暖。主要用于楼梯及原木办公家具用材的巴花由于到货量不多，在09年应有较大作为。印花是做楼梯和家具材种，受楼梯市场支撑，交易将逐步进入活跃的状态。依奇将成造船用材的主要补充力量，在2009年将成为非洲材抢手的香饽饽。 

    随着东南亚地区红木原材资源的不断减少，许多商家把目光瞄准了非洲红木市场，如卢氏黑黄檀、东非黑黄檀、西非乌木、鸡翅木等，尤其是刺猬紫檀 （俗称非洲黄花梨）将成为2009年非洲木材市场耀眼明星。
 
    值得行内注意的是，近两年国内港口进口木材集中到港、压货事件频发，从奥古曼、到沙比利、菠罗格、东非黑黄檀等，无不伤痛了商家的心。我们呼吁行内建立信息共享机制，行业主管部门、行业协会、海关、港口、物流企业联合起来，实现信息资源的整合利用，建立预警制度，避免类似事件再次发生。

    5、南美材行情企稳，价格略有下浮。 

    2009年，南美木材供货将保持稳定态势，在价格方面可能会微幅下调。由于南美木材货源丰富，价格存在优势，在中国地板用料市场大有作为，龙凤檀、红檀香、依贝等热力不减，依贝行情走好。

    南美绿檀由于市场库存过多，商家极有可能会因价格崩盘而损失惨重。红檀香市场库存较多有待进一步消化，价格平稳。微凹黄檀、绿心樟、铁木豆、虎斑木、黄膜瓣豆、紫心苏木等材种在2009年将会稳中走过。
 
    6、欧美材价格下降，东北俄罗斯材行情平稳。 

    受全球金融危机的持续影响，2009年人民币对美元汇率下调会谨慎，北美材经营风险缩小，但由于美国市场需求萎缩，国际油价的下跌，北美材在产材地价格会下调，拉动欧美木材价格将会调低。美国樱桃、橡木、枫木等受大环境影响，2009市场交易量将会减少，花旗松、芬兰松、南方松等中低档木材交易将保持稳定态势。

    欧元还将贬值，对欧榉造成冲击，价格会起伏。 

    在出口受阻情况下，我国势必要以调整经济结构和改变经济增长方式来拉动内需，保持GDP的增长。木材中用于基建投资和房地产等内需用材的需求会上升。房地产房价目前仍处于高位，要拉动势必要扩大经济适用房的比例，因此东北俄罗斯材和一般内需用的家具、地板、木门等木制品用材后市看好，水曲柳、柞木、椴木等市场走俏材种继续保持较高需求，行情平稳。 

    7、人造板地板市场竞争加剧市场需求严重萎缩，行业洗牌风刮起。 

    目前，有许多中、高密度纤维板企业的产品积压，价格下降。据调查，出口的大幅度减少导致大量产品挤向国内市场，加剧国内市场竞争，行业洗牌难免。

    房地产市场的回落及精装修需求下滑，使得木地板行业处境尴尬，09年该影响将会延续。商品房销售面积下降，家具和强化地板等的用板量亦有所减少，使国内市场竞争更激烈。 

    8、积极调整出口结构，关注二、三级市场和农村市场的开发。 

    要从过度依赖美国、欧洲市场向中东、非洲等更多地区转变。如新兴的金砖4国（中国、 俄罗斯 、 巴西、印度 ），还有中亚（哈萨克斯坦、土库曼、塔吉克、吉尔吉斯、乌兹别克）、阿拉伯地区、东欧等地，对木制品都有很大需求，要积极扩大海外市场。

　　在欧美房市低迷、家居市场疲软下，中东市场却出现旺热需求，一些具有浓郁中国风情的家具在东盟市场颇受欢迎，如红木家具、实木板材类的家具、实木门、实木地板等成热销产品。
与此同时，国家也正在制定相应的优惠政策鼓励企业到中小国家拓展业务。除中国-东盟外，中国已经签署的自贸区协议还有中国-智利、中国-巴基斯坦、中国新西兰和中 国-新加坡、中国-秘鲁五个国家均在今年完成。
　　中央十七届三中全会是又一次土地改革，提出农民住宅面积200亿平方米要建商品房，农村集体建设用地4亿亩开发新资源，这是推动木地板国内消费的源动力。

　　9、打击非法采伐木材力度加大，行业认证应引起重视。
 
　　在国际环保组织的干预下，国际社会对木材的合法性和可持续要求越来越高。森林认证成为一种证明木材合法性和可持续并与消费者紧密结合的市场机制，在欧美发达国家已经较为普遍，这也对中国林产品出口带来了挑战。除此之外，很多发达国家的政府对木材的合法性也提出了更高的要求，纷纷出台含有木材合法性内容的政府采购政策，如日本、英国、法国、丹麦等。近年来，欧盟在极力推动森林执法、施政和贸易（FLEGT）进程，并推动各林产品出口国与其通过谈判签署自由伙伴协议（VPA），木材合法性是这个协议的核心。英国正在效仿美国的《雷斯法案》修正案，议会上院正在讨论《禁止销售和流转非法采伐木材法案》，法案内容与《雷斯法案》修正案的核心内容几乎完全一致，正式成为法律只是时间问题。鉴于日本和英国是中国第二大和第四大林产品出口国，其木材合法性的政府采购政策以及欧盟和英国正在推动的自由伙伴协议和木材合法性相关法律，都将对中国林产品出口产生较大影响。

　　10、新国际贸易保护主义抬头，绿色壁垒频增，加大研发力度提高产品环保质量是关键。 

　　国家贸易保护主义对行业带来影响不容忽视。比如美国的反倾销、欧洲儿童玩具砷含量的问题、防火问题、甲醛释放标准问题，对中国的家具业都有一定的影响。
企业应传加大研发力度对传统产品积极更新换代，如家具、木门、地板等在设计、材料、油漆、胶水等方面要跟上时代流行潮流和环保要求，避免产品同质化。人造板逐步要达到E0-E1标准，美国09年1月1日开始执行CARB新标准，甲醛含量要达到0.08ppm- 0.05ppm，现在国内家具业不景气，中纤板滞销，但E0-E1板却能畅销，体现了技术进步的市场威力。